Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Инструкция как заполнять декларацию на сайте налоговой

Инструкция как заполнять декларацию на сайте налоговой

Инструкция как заполнять декларацию на сайте налоговой

Заполнение 3-НДФЛ в программе Декларация 2020 — инструкция + примеры для 2020 года

13.01.2020 Один из вариантов составления декларации 3-НДФЛ — использование бесплатной программы, скачать которую можно на сайте ФНС. Программа позволяет заполнить форму отчета любой категории физических лиц — предпринимателю, частнопрактикующему лицу, гражданину для возврата налоговой суммы или ее уплаты.Для использования программы Декларация 2020 ее следует скачать, поставить себе на компьютер, далее открыть и внести требуемые данные.

Имеется много вкладок, но не все пригодятся физ.лицу. Нужно определить с целью заполнения налоговой декларации и выбрать необходимые разделы.

Далее приведена поясняющая инструкция, как правильно оформить отчет посредством представленной программы.СОДЕРЖАНИЕ:Программа 3-НДФЛ 2020 понятна и удобна для использования.

Скачать ее можно бесплатно. Для этого следует зайти на сайт налоговой службы — .Программа устроена так, что в процессе заполнения подскажет, где допущены ошибки.

В некоторых случаях невозможно будет продолжить оформление до устранения недочетов. Это удобно, так как минимизирует возможность сдачи неправильно оформленной декларации в ИФНС.Ежегодно программа обновляется, учитывая введенные обновления в налоговые законы. (во вкладке 2020 нажмите кнопку «загрузить» напротив заголовка «Программа установки».После скачивания запустите скачанный файл — начнется несложный процесс установки программы на компьютер.После окончания процесса двойным нажатием запустите программу, теперь можно приступать к формированию декларации 3-НДФЛ.Скачанной программой можно пользоваться только в 2020 году для подачи отчета за 2020 год.Важно: если вы заполняете декларацию без использования программы, то проверьте заполняемый бланк, он должен быть актуален на текущий год.

(во вкладке 2020 нажмите кнопку «загрузить» напротив заголовка «Программа установки».После скачивания запустите скачанный файл — начнется несложный процесс установки программы на компьютер.После окончания процесса двойным нажатием запустите программу, теперь можно приступать к формированию декларации 3-НДФЛ.Скачанной программой можно пользоваться только в 2020 году для подачи отчета за 2020 год.Важно: если вы заполняете декларацию без использования программы, то проверьте заполняемый бланк, он должен быть актуален на текущий год. С 2020 года форма немного изменилась — .Программа имеет 6 вкладок слева, некоторые из них активны, другие становятся таковыми по мере заполнения отчета 3-НДФЛ.Начать оформление следует с указаниях исходных условий и информации о физ.лице.Для самостоятельного заполнения декларации 3-НДФЛ информацией о доходах, полученных по трудовым договорам, следует запросить на работе . Для этого пишется заявление на имя работодателя.

В справке будут отражены точные сведения о начислениях, вычетах, удержанном налоге.После открытия установленной программы предлагается выбрать вариант ее заполнения:

  1. для подачи 4-НДФЛ,
  2. для подготовки отчета при прекращении деятельности предпринимателя.
  3. для подачи 3-НДФЛ,
  4. для сдачи 3-НДФЛ нерезидентом,

Для оформления декларации за прошедший 2020 год гражданин должен отметить в подразделе первый вариант — 3-НДФЛ.В подразделе «общая информация» нужно нажать на троеточие для выбора налогового отделения, куда будет представляться форма 3-НДФЛ. Обычно по месту жительства гражданина.

Процесс поиска нужного отделения можно ускорить, если известен заранее номер или наименование.

Можно начать вводить известные данные, программа сама найдет искомое отделение.№ корректировки — по умолчанию стоит «0». Ничего менять не нужно, если декларация 3-НДФЛ заполняется первый раз.

Если форма корректируется, то отмечается номер внесения правок.ОКТМО — это код территориального расположения налогоплательщика, его можно найти в .В подразделе «признак налогоплательщика» нужно выбрать подходящий вариант.В подразделе «имеются доходы» следует отметить, о каких доходах гражданин хочет сообщить налоговой.Например, если выбран признак «индивидуальный предприниматель», то ставится отметка «доходы от предпринимательской деятельности», при этом активируется вкладка слева «Предприниматели.Если в 2020 году были поступления от зарубежных компаний, то ставится отметка «в иностранной валюте», при этом активируется вкладка «Доходы за пределами РФ».Если декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет гражданин для вычета или уплаты налога с поступлений от работодателя, от продажи имущества, по договорам ГПХ, то ставится отметка возле 1-го пункта.В подразделе Достоверность … «лично» означает, что вы сами сдаете форму 3-НДФЛ в ИФНС, «представителем» — декларация будет подана доверенным лицом на основании составленной налогоплательщиком доверенности.Последующим шагов в программе является указание реквизитов гражданина, в отношении которого заполняется налоговая декларация.Инструкция по заполнению:Название подраздела программыОсобенности заполненияФ.И.О.Фамилия, имя, отчество полностью (как в паспорте).ИНН указывается обязательно, если это ИП.Вносится дата рождения и населенный пункт, где родился человек.Данные о гражданствеЕсли декларацию 3-НДФЛ заполняет резидент РФ, то ничего менять не нужно, по умолчанию в программе выбрано 643, что соответствует РФ.Если декларацию заполняется нерезидент, то нужно выбрать страну, соответствующую гражданству.Сведения о документе, удостоверяющем личностьВид документа выбирается нажатием на троеточие, выбранный вариант подтверждается кнопкой «да».Серия и номер документа вносятся вручную.

Аналогично указываются дата выдачи и орган, осуществивший эту процедуру.Контактный телефонВносится телефон обязательно с кодом города.

Эти данные потребуются при возникновении вопросов у налоговых специалистов.Пример заполнения:В программе указываются сведения о доходах по гражданско-правовым договорам, трудовым договорам, от продажи имущества, авторские вознаграждения.В этом разделе не отражается выручка от предпринимательской деятельности и поступления от иностранных компаний.Вверху выбирается одна из четырех ставок НДФЛ, по которой облагается отражаемый доход (ст.224 НК РФ):

  1. 35% — выигрыши и призы, доходы по вкладам, обращающимся облигациям.
  2. Первое значение 13% применяется в отношении прочих доходов, в том числе по гражданско-правовым и трудовым договорам.
  3. 9% — проценты по облигациям с ипотечным покрытием до 01.01.2007.
  4. Последнее значение 13% соответствует ставке по дивидендам.

Сведения о лице, от которого получены доходы, облагаемые указанной ставке, заполняются в следующем поле программы 3-НДФЛ.Новый источник вносится путем нажатия на плюс.

В открывшемся поле указываются реквизиты юр.лица, ИП или физ.лица, от которого получены денежные средства:

  1. Для ИП – ФИО предпринимателя, ИНН, КПП.
  2. Для физ.лиц (например, покупателей имущества) – достаточно указать ФИО полностью, их можно найти в договоре купли-продажи.
  3. Для организаций вносится сокращенное наименование, ИНН, КПП, ОКТМО.

Если требуется вести расчет стандартных вычетов по какому-то источнику, то нужно отметить этот пункт. Например, если указываются доходы по трудовому договору, при этом работодатель применяет стандартные вычеты при налогообложении, то пункт отмечается.Сведения о работодателе можно найти в Справке о доходах 2-НДФЛ, запрашиваемой по месту работы с помощью заявления.Введенные данные источника подтверждаются нажатием на кнопку «да».Для удаления источника нужно нажать на минус.В данном разделе добавляется нужное количество источников по указанной ставке.Пример, если средства поступили от компании:Пример, если средства поступили от покупателя имущества — гражданина:Нажатием на плюс в программе Декларация 2020 добавляется доход. В открывшейся вкладке следует нажать на троеточие в поле «код дохода».

Каждому виду дохода соответствует свой четырехзначный код. Из предложенного списка нужно выбрать нужный.После выбора нужно кода дохода следует нажать на кнопку «Да».Далее в зависимости от выбранного кода дохода форма карточки может меняться.Выплаты по трудовым договорам от работодателяДля заработной платы нужно указать сумму, месяц, за который начислена зарплата (порядковый номер).Пример заполнения для зарплаты:Последовательно в программу вносятся все полученные доходы за 2020 год.

Если доход ежемесячно одинаков, например, каждый месяц начисляется одна и та же сумму зарплаты, то можно нажать на кнопку «повторить доход» слева под знаком минус, это ускорит заполнение данной вкладки программы Декларация 3НДФЛ.По итогам заполнения данных обо всех поступлениях программа автоматически суммирует доход и указывается его ниже.Если с указанного дохода удержан НДФЛ, то сумму удержания за год следует внести в строку «сумма налога удержанная».

Данный показатель можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 5.Следующий подраздел во вкладке «Доходы, полученные в РФ», заполняется сведениями о предоставленных в 2020 году вычетах (стандартные, социальные, имущественные), предоставленных налоговым агентом. Данную информацию можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 4.Например, работодатель при исчислении налога может учитывать положенные стандартные вычеты на детей или социальные/имущественные льготы на основании уведомления из налоговой.Для добавления суммы вычета следует нажать на зеленый плюс.

Данную информацию можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 4.Например, работодатель при исчислении налога может учитывать положенные стандартные вычеты на детей или социальные/имущественные льготы на основании уведомления из налоговой.Для добавления суммы вычета следует нажать на зеленый плюс. Далее выбирается код вычета нажатием на троеточие и указывается его сумма за год.Пример заполнения для отражения данных о доходах от работодателей:При продаже квартирЕсли в отчетном году продана квартира, то появляется факт получения дохода, с которого нужно уплатить налог. При владении квартирой пять или более лет, обязанности по уплате налога не возникает.

Если жилье было в собственности менее 5 лет, то нужно заплатить НДФЛ с полученной оплаты за недвижимость (или с величины 0,7*кадастровая стоимость квартиры, если цена по договору меньше 70% от кадастровой стоимости).Минимальный срок владения сокращается до 3 лет, если квартира была получена по договору дарения или наследования от члена семьи, если была получена в порядке приватизации, если была получения по договору пожизненного содержания или у продавца нет другого объекта недвижимости в собственности.Продавец может уменьшить сумму налогу к уплате, сократив налоговую базу на величину вычета. Его размер составляет либо 1 млн.руб., либо сумму расходов на покупку данного недвижимого объекта (если сохранились документы, подтверждающие данные расходы).Если декларация 3-НДФЛ заполняется с целью уплаты НДФЛ с продажи жилья, то нужно во вкладке программы «Дходы, полученные в РФ» заполнить следующие данные:

  1. источник выплаты — ФИО покупателя;
  2. доход — выбирается один из следующих кодов: 1510 — продажа квартир, домов, комнат, дач, земель; 1511 — продажа доли в объекте недвижимости; 1512 — продажа иной недвижимости;
  3. если квартира была получена в последние три года, то ставится отметка в поле «имущество приобретено после 01.01.2016», вносится цена продажи, кадастровый номер объекта и кадастровая стоимость (если цена продажи меньше 0,7 от кадастровой стоимости, то НДФЛ = 13% * (кадастровая стоимость * 0.7 — вычет); если цена продажи больше 0.7 от кад.стоимости, то НДФЛ = 13% * (продажная цена — вычет).
  4. сумма дохода по договору купли-продажи и месяц совершения сделки, код вычета (901 — 1 млн.руб., 903 — расходы на приобретения данного объекта, 0 — если нет необходимости в вычете);

Пример заполнения, если квартира получена до 01.01.2016:Пример заполнения, если квартира получена после 01.01.2016:Если налоговую декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет индивидуальный предприниматель, то во вкладке «задание условий» нужно выбрать признак налогоплательщика — ИП, и доходы от предпринимательской деятельности.После этого активируется вкладка «Предприниматели», на которой нужно заполнить:

  1. если есть расходы, которые можно подтвердить документами ставится галочка «имеются документально подтвержденные расходы» — эта сумма будет принята в уменьшение налоговой базы для расчета налога к уплате, в противном случае в качестве вычета берется 20% от дохода;
  2. авансовые платежи, уплаченные в течение года — считаются налоговой на основании сведений о предполагаемых результатов деятельности ИП;
  3. сумма дохода за год от предпринимательской деятельности;
  4. торговый сбор, патент нужно указывать, если они платились.
  5. виды деятельностью — нажатием на зеленый плюс добавляются коды видов деятельности по ОКВЭД;

Подробно заполнение 3-НДФЛ для ИП можно посмотреть в . за 2020 год.Если ИП деятельности не вел в 2020 году, то нужно сдать .На данной вкладке программы Декларация 2020 заполняются данные о налоговых льготах.

Заполнять ее нужно тем физическим лицам, которые желают вернуть НДФЛ из бюджета в связи со следующими ситуациями:

  1. переплата НДФЛ в связи с неполным учетом положенных стандартных вычетов по месту работы;
  2. инвестиционные.
  3. покупка домов, квартир, земель, дач, оплата процентов по ипотеке (имущественный);
  4. оплата обучения, лечения, лекарств (социальный);

Имущественные вычетыДанная вклада в программе нужна тем гражданам, которые купили недвижимый объект, либо имеют расходы по ипотеке.

По закону можно вернуть 13% от расходов на покупку квартиры, дома, машины, на оплату ипотеки в пределах положенного имущественного вычета (2 млн. руб. для недвижимости, 3 млн.руб. для ипотеки).В данной вкладке нужно добавить купленный объект и провести расчет имущественного вычета.Чтобы добавить новый объект в декларацию 3-НДФЛ нажимаем на зеленый плюс, далее заполняем следующие данные:

  1. если покупатель — пенсионер, то отмечается соответствующий пункт;
  2. наименование объекта — выбирается нужный вариант, который куплен физическим лицом;
  3. номер объекта;
  4. местонахождение — если номер указан, то заполняется данное поле;
  5. дата регистрации момента перехода права собственности на купленную квартиру, дом или иной недвижимый объект;
  6. способ приобретения — по договору о продаже или в порядке инвестирования;
  7. при долевой покупке заполняется размер доли данного налогоплательщика;
  8. признак — также выбирается из списка подходящий вариант;
  9. стоимость по договору купли-продажи;
  10. проценты по кредитам заполняются для ипотечных кредитов при возврате НДФЛ по ипотеке.
  11. код номера объекта — если известен кадастровый номер, то выбирается он; если номер не известен, то выбирается «номер отсутствует»;

Пример заполнения:В нижней части вкладки программы автоматически проводится расчет имущественного вычета.Если при отражении данных о купленном объекте недвижимости был указан год приобретения не 2020, а раньше, то внизу становится активным поле «Вычет за предыдущие годы», куда нужно вручную внести сумму уже полученного вычета.Если было заполнено поле «проценты по кредитам за все годы», то внизу вкладки «имущественный» становится активной вкладка «данные о процентах по кредитам».

Расчет вычета по процентам по ипотеке проводится автоматически. При оформлении ипотеки не в 2020 года, а ранее, нужно указать сумму уже использованного вычета по ипотеке в поле «вычет за предыдущие годы».Видео о заполнении 3-НДФЛ в программе Декларация 2020 при покупке квартиры:Социальные вычетыДанная вкладка пригодится тем гражданам, которые в 2020 году оплатили медицинские услуги, лекарства или обучение (свое, родственника).В данной вкладке программы Декларация 2020 нужно указать размеры расходов на различные нужды.Физическое лицо может вернуть НДФЛ с расходов в пределах положенного социального вычета — 120000 по затратам на себя, 50000 — по затратам на родственника.Пример заполнения:Стандартные вычетыСтандартные льготы обычно учитываются работодателем в отношении доходов, начисляемых по трудовым договорам. Если работодатель не полностью учел всю сумму вычетов, то произошла переплата по НДФЛ.

Переплаченный налог может вернуть сам гражданин, заполнив декларацию 3-НДФЛ в следующем году.Во вкладке программы нужно указать, в отношении какого вида стандартного вычета ведется заполнение 3-НДФЛ. Стандартных льгот несколько — 500 руб., 3000 руб., на ребенка. Если требуется пересчитать вычета на ребенка, то выбирается пункт «нет ни 104, ни 105 вычета».Далее нужно указать, является ли гражданин единственным родителем для ребенка, сумма льготы при этом удваивается.

Если в 2020 году поменялся статус родителя, то это также нужно отметить.Далее приводятся данные о количестве детей:

  1. у родителя есть ребенок инвалид, при этом в 2020 году изменений в этом отношении не было — отмечается третий пункт и устанавливается число воспитанников с инвалидностью.
  2. в 2020 году не было изменений в численности детей — отмечается первый пункт и указывается, сколько детей у человека;
  3. у родителя 3 или более детей, при этом их количество, начиная с 3-го не менялось в 2020 году — отмечается второй пункт и количество детей;

Если в 2020 году были изменения, то данные о детях нужно помесячно внести самостоятельно.Пример, если детей в 2020 году было двое:Пример, если детей четверо и их количество в 2020 году не менялось:Пример, если детей двое, при этом один из них инвалид, количество в 2020 году не менялось:Пример, если у человека в апреле родился второй ребенок:Чтобы сохранить заполненный образец декларации 3-НДФЛ, нужно «Файл» — «Сохранить» или нажать на иконку дискеты в верхнем меню программы.После сохранения выполняется проверка правильности оформления.

Для этого нужно нажать в меню «Декларация» — «Проверить» либо на иконку с листом и красной галочкой в верхнем меню программы.Если результаты проверки удовлетворительные, 3-НДФЛ нужно сохранить в формате xml.

Для этого нужно нажать «Декларация» — «Экспорт в xml» или иконку «файл xml» в меню программы.Подробная инструкция по заполнению 3-НДФЛ в программе в 2020 году смотрите в видео: Что еще почитать 17.01.2020 05.01.2020 13.01.2020

Как заполнить и оформить налоговую декларацию 3-НДФЛ? Как подать декларацию на вычет на сайте налоговой? Пошаговая инструкция: 4 простых шага

» » У нас часто возникают мысли о том, как и где бы заработать еще денег.

Мы тратим много времени на поиски. Хотя самый простой и законный способ – это вернуть себе налог на доходы физических лиц, который удерживается с нашей зарплаты ежемесячно.

А для этого то и нужно только заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию. При чем сделать это можно и без личного визита в налоговую.Из статьи узнаете:В данной статье будет рассмотрено заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и дана пошаговая инструкция этого процесса.Основополагающим документом для получения налогового вычета является налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

От корректности ее заполнения зависит, как быстро получим положенный вычет.

Ведь при наличии ошибок, декларацию не примут и придется повторно ее оформлять и тратить время на повторную подачу.Есть два варианта подготовки и подачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. Выбор того или иного варианта за налогоплательщиком. При этом, нужно помнить, что сбор подтверждающих документов, все равно остаётся за нами.Первый вариант, обращаемся в организацию, которая специализируется на подготовке налоговой декларации или в банк.

Уже многие финансовые учреждения представляют подобную услугу. Данные организации могут не только подготовить декларацию, но сдать ее в налоговую инспекцию. Нужно помнить, что все это на возмездной основе, то есть платно.

Поэтому нужно точно представлять ориентировочный размер налогового вычета, чтобы понимать целесообразность обращения к данным помощникам.Второй вариант, подготовить и подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно. Наиболее простой способ — это подача налоговой декларации в режиме онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной Налоговой Службы.Для доступа в свой личный кабинет необходимо получить логин и пароль в налоговой инспекции по месту жительства или входить в него через портал Госуслуг или с помощью квалифицированной электронной подписи.Преимущества и недостатки вариантов подготовки и подачи декларации.

Сторонние организацииСамостоятельноПреимущества· Большой опыт в подготовке декларации· Экономия личного времени и нервов· Минимизация ошибок· Экономия личных финансов· Приобретение новых знанийНедостатки· Финансовые издержки на подготовку· Необходима доверенность для сдачи декларации· Вероятность ошибок выше· Больше времени на подготовкуДалее в статье, рассмотрим более подробно второй вариант подготовки налоговой декларации.
Сторонние организацииСамостоятельноПреимущества· Большой опыт в подготовке декларации· Экономия личного времени и нервов· Минимизация ошибок· Экономия личных финансов· Приобретение новых знанийНедостатки· Финансовые издержки на подготовку· Необходима доверенность для сдачи декларации· Вероятность ошибок выше· Больше времени на подготовкуДалее в статье, рассмотрим более подробно второй вариант подготовки налоговой декларации. И будет дана пошаговая инструкция по заполнению декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой.Пере началом заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ необходимо определиться на какой из существующих налоговых вычетов мы можем претендовать.

Это может быть получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за лечение, или получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за обучение, или получение налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке, или получение налогового вычета на ребенка, или получение налогового вычета по ИИС.

Затем нужно собрать все необходимые документы по каждому из вычетов.Более подробно (ссылка откроется в новом окне).Есть два способы заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой: 1 – заполнение онлайн формы, 2 – заполнение декларации в специализированной программе ФНС, которая называется «Декларация».В данной статье рассмотрим второй способ, так как он дает больше гибкости в данном процессе. К тому же, позволяет сохранить декларацию для будущих корректировок, в случае необходимости.После того, как все необходимые документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ.

Порядок действий следующий:

  • Скачать с сайта налоговой службы . Данная программа позволяет сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ автоматически и избежать возникновения ошибок.

Ссылка на скачивание программы находится внизу страницы.Имейте ввиду, что программа Декларация разрабатывается под конкретный год.

То есть, каждый год необходимо скачивать актуальную версию. При подготовке декларации за несколько лет, например, за 2 года, необходимо скачать 2 версии программы за соответствующие года.

  • Отправить налоговую декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию через личный кабинет или при личном посещении налоговой инспекции по месту жительства.
  • После установки программы, найти ее на рабочем столе, запустить ее и заполнить налоговую декларацию. Не забываем сохранить ее, на случай внесения корректировок.
  • Установить программу Декларация на компьютер согласно инструкции.

После этого остается дождаться окончания камеральной проверки, которая длится до 3-х месяцев, и получить положенный вычет.Не забывайте подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, либо в момент подачи налоговой декларации в налоговой инспекции, либо после завершения камеральной проверки в личном кабинете налогоплательщика.Теперь давайте рассмотрим программу Декларация и процесс заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ подробнее.Интерфейс программы достаточно прост.

Он состоит из 3-х областей.

  • Область управления – позволяет создавать новые и открывать уже созданные декларации. Также просматривать и распечатывать декларацию.
  • Рабочая область – в данной области заносятся сведения по налогоплательщику в зависимости от выбранного раздела декларации. Такие как личные данные, его доходах, полагаемых вычетах и так далее.
  • Область разделов декларации – меню переключения между разделами налоговой декларации.

Для заполнения налоговой декларации потребуются документы, которые были собраны по каждому виду налоговых вычетов. Порядок заполнения разделов декларации не принципиален.

Программа проверяет корректность внесенных данных и при возникновении ошибки проинформирует.В статье процесс заполнения декларации 3 НДФЛ будем по порядку для простоты.В данном разделе задаются общие условия для подготовки декларации.

  • Указать номер корректировки. При первичном заполнении декларации указывается «0». В случае, когда декларация уже была подана и потребовалось внести дополнительные данные в нее, например, забыли указать еще один вычет, который положен, то нужно изменить номер корректировки на +1. То есть будет не «0», а «1» или «2» и так далее. В зависимости какая это декларация по счету за конкретный год.
  • Указать тип декларации – в нашем случае «3-НДФЛ».
  • Выбрать из появляющегося списка свою налоговую инспекцию.

При подаче нескольких деклараций за один и тот же год, нужно правильно указывать номер корректировки, иначе могут потребовать вернуть уже выплаченный вычет.

  • Выбрать кто будет подавать декларацию – выбираем «Лично», так как в дальнейшем будем подавать декларацию на сайте ФНС.
  • Выбрать источники дохода.
  • Указать признак налогоплательщика – в нашем случае «Иное физическое лицо».
  • Указать ОКТМО налоговой инспекции по месту жительства. Можно уточнить в своей налоговой или в контакт-центре ФНС.

Это самый простой раздел для заполнения.

В нем указываются персональные данные налогоплательщика. Для заполнения потребуется документ удостоверяющий личность, например, паспорт.Все поля раздела заполняются либо выбираются значения из появляющегося списка.

  • Добавить источник дохода. Символ «+» — добавляет источник. Символ «—» — удаляет источник дохода. Символ «

    » — редактирование источника.

  • Выбрать ставку налогообложения доходов – в большинстве случаев 13%. При наведении курсора на ставку, появляются пояснения по каждой из ставок.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по работодателю из справки 2-НДФЛ или иному источнику дохода.Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  • Заполнить данные по ежемесячным доходам от источника, указанного в предыдущем поле. В большинстве случаев, основным документом для заполнения этого раздела является справка по форме 2-НДФЛ от работодателя.

    Символ «+» — добавляет доход. Символ «—» — удаляет доход. Символ «» — редактирование дохода.

    А символ «

    » — позволяет продублировать доход.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по доходу из справки 2-НДФЛ.Заносятся все доходы, помесячно, указанные в справке от работодателя.Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  • Указать суммы налоговых вычетов, которые были предоставлены работодателем или налоговым агентом. Символ «+» — добавляет вычет. Символ «—» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.
  • Указать сумму удержанного налога из справки 2-НДФЛ от работодателя.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по соответствующему вычету.Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  • Не применимо для граждан РФ.

Данные разделы не являются обязательными и заполняются только в случае наличия у налогоплательщика доходов от предпринимательской деятельности или за пределами РФ, то есть в иностранной валюте.Эти виды доходов указываются, при наличии, в разделе «Задание условий».

В виду их специфики, рассматривать данные разделы в этой статье не будем.Наиболее обширный и важный раздел декларации. В него входят 4 подраздела в зависимости от вида налогового вычета:

  1. Имущественный;
  2. Стандартные;
  3. Социальные;
  4. Инвестиционные.
  • Указать размер вычета по процентам кредита, который был получен в предыдущие годы. Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.
  • Добавить объект, к которому будет применяться налоговый вычет.

    Символ «+» — добавляет вычет. Символ «—» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.

  • Указать размер вычета при покупке, который был получен в предыдущие годы.

    Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.

  • Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.

При нажатии символа «+», в пункте 2, появляется новое окно, в которое заносятся данные по объекту. Нужно внимательно заполнять данные по объектам, так как от этого зависит корректность расчета вычета.

  • Указать сумму выплаченных процентов по ипотеке за все прошедшие годы, включая и год, за который подготавливается декларация.
  • Выбрать значения из ниспадающих списков по объекту, после внести регистрационный номер и местоположение объекта.
  • Ввести дату регистрации прав собственности на объект.
  • Указать стоимость объекта или доли.
  • Данный пункт выбирается, если налогоплательщик – пенсионер.
  • Выбрать способ приобретения объекта – в большинстве случаев это «договор купли-продажи».

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  • Добавить договор добровольного страхования жизни или пенсионного страхования, или негосударственного пенсионного обеспечения.

    Символ «+» — добавляет договор. Символ «—» — удаляет договор.

    Символ «» — редактирование договора.

  • Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
  • Добавить сумму на обучение ребенка, к которому будет применяться налоговый вычет. Символ «+» — добавляет сумму.

    Символ «—» — удаляет сумму. Символ «» — редактирование суммы.

  • Указать суммы расходов, по каждому соответствующему вычету: на благотворительность, на лечение и так далее.

При нажатии символа «+», в пункте 4, появляется новое окно, в которое заносятся данные по договору.

  • Выбрать соответствующий тип договора.
  • Указать сумму взноса или взносов за весть год.
  • Заполнить данные организации, с кем заключен договор.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

  • Указать количество детей.

    Для этого выбрать соответствующую позицию и заполнить ячейки. При этом первые два ребенка указываются в первой строке, остальные – во второй строке.

  • Выбрать соответствующий код социального вычета, при наличии.
  • Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
  • Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него.
  • Указать суммы внесенных денежных средств на Индивидуальный Инвестиционный Счет за год, при условии, что налогоплательщик выбрал данный тип вычета, а не вычет в размере дохода от продажи активов на ИИС.

Теперь, когда все разделы заполнены, можно, и нужно, проверить правильность заполнения декларации.

Для этого нужно нажать иконку «Проверить» в области управления. И после этого необходимо сохранить налоговую декларацию.Получившуюся декларацию можно просмотреть с целью проверки корректности отображения всей внесенной информации. Для этого нужно нажать иконку «Просмотр» в области управления. В этом же окне можно и распечатать декларацию или сохранить в pdf-формате.Для подачи налоговой декларации на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика нужно сохранить декларацию в xml-формате.

В этом же окне можно и распечатать декларацию или сохранить в pdf-формате.Для подачи налоговой декларации на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика нужно сохранить декларацию в xml-формате.

Для этого нужно нажать иконку «Файл XML» в области управления.Итак, все необходимые документы собраны, декларация подготовлена, теперь наступило время подать весь пакет документов в налоговую инспекцию. Сделать это можно несколькими способами.

  • Отправить декларацию по почте или через доверенное лицо;
  • Подать декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства при личном визите;
  • Подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика.

Рассмотрим последний способ более детально. Для начала, нужно подготовить сканы в электронном виде всех подтверждающих документов и декларацию по форме 3_НДФЛ в xml-формате из программы Декларация.После этого, зайти в свой на сайте ФНС.Нажать на надпись: «Личный кабинет», после этого откроется страница входа.Выбрать способ входа в личный кабинет и осуществить вход.

Вход осуществляется через сайт Госуслуги или с помощью квалифицированной электронной подписи или посредством ввода своего ИНН и пароля.

Пароль получается в налоговой инспекции по месту жительства.

  • Выбрать заявку «Подать декларацию 3-НДФЛ»
  • Перейти на страницу «Жизненные ситуации»

Выбрать раздел «Загрузить».

  • Выбрать год, за который подается декларация.
  • Загрузить декларацию в xml-формате.
  • Прикрепить электронные копии всех подтверждающих документов по налоговым вычетам.
  • Подтвердить и отправить документы в налоговую, нажав на кнопку.
  • Ввести пароль от сертификата электронной подписи.

Сформировать электронную подпись при ее отсутствии или прикрепить уже имеющуюся можно в профиле пользователя в личном кабинете налогоплательщика.Подтверждение о приеме налоговой декларации придёт в личный кабинет, раздел Сообщения. Информация о завершении камеральной проверки также поступит в личный кабинет.

Там же можно будет сформировать заявку на возврат излишне уплаченного налога, раздел Налоги.В статье рассмотрели процесс заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и предоставили пошаговую инструкцию всего процесса. Надеемся представленная информация была полезной.

И теперь вы сможете самостоятельно подготовить и подавать декларацию, без лишних нервов и финансовых издержек. А наоборот, пополнить .Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка.

Метки: Читайте также

Декларационная кампания 2020

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 2020 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах .Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

  1. при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
  2. при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  3. при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
  4. при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
  5. при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2020. На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – — не распространяетсяТакие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — .Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную , которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.Также для пользователей сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.С 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, .Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании () изменяется график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей», семинары и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц и т.д.Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать в разделе . 30 июля2020 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных в 2020 году, по форме 3-НДФЛ.

До завершения кампании осталось: Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений 30.07.2020 15.07.2020 10.07.2020 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.

До завершения кампании осталось: Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений 30.07.2020 15.07.2020 10.07.2020 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом. Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите .

× Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения. Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом .

По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в Ваше сообщение: Ошибка в тексте: Отправить Отмена © 2005-2020 ФНС России Дата обновления страницы 29.07.2020 Цвет шрифта и фона Обычный Контрастный Инверсия Комфортный Цвет кнопок и ссылок Обычный Красный Синий Изображения Цветные Отключить Использовать шрифт Обычный Arial Times New Roman Размер шрифта 100% 125% 150% 175% 200%

Оформляем налоговый вычет и сдаем 3-НДФЛ в ФНС через интернет

12 мартаВот и настал тот момент, когда все декларации 2-НДФЛ от брокеров и мест моего заработка готовы и я собираюсь оформить налоговый вычет. Напомню, что государство предоставляет нам такое право когда мы получаем официальный доход, который облагается по ставке 13%.

Самое интересное, что это может быть не только ваша официальная ЗП, но и, например, доходы от купли/продажи ценных бумаг, которые брокер также удерживает в размере 13%.Статья будет только одна, не люблю разбивки, поэтому просьба набраться терпения и дочитать до конца) Лайк можете уже сейчас ставить. Это бесплатно.Вычет можно получить имущественный, как например, с покупки квартиры (максимальная сумма, которую вы можете получить за всю жизнь — 260 000р, если квартира куплена не в кредит и до 650 000р (до 260000р — за квартиру, до 390000р за проценты, если переплата более 3 млн рублей)- если квартира куплена в кредит).

Так и за собственное обучение или обучение детей в возрасте до 24-х лет, или же за оплату лечения, или за страхование жизни в размере не больше 15 600р за год.В случае с покупкой недвижимости, имеющуюся сумму к вычету можно разбить хоть на 5, хоть на 20 лет. Все зависит от вашего ежегодно уплаченного НДФЛ работодателем.Например, если в год у вас в среднем удерживают только 50 000р налога, то вы сможете забирать вычет не больше 50 000р в год, пока не доберете всю сумму.Вообще, если вы мало знакомы с вычетами, советую периодически обращаться на официальный ресурс (это не реклама). На этой странице, например, можно найти все об интересующих вас вычетах: Для вашего удобства разбил все на шаги, следуя которым вы сможете без проблем заполнить декларацию самостоятельно и что немало важно — бесплатно (лайк просто поставьте и подпишитесь на канал, большего не прошу).Вы сможете найти её по ссылке, опять таки на официальном ресурсе: Лучше качать последнюю версию, мало ли, что там новое придумали в этом году.

Все постоянно меняется и иногда отчет из старой версии может не подойти.Очередная инновация, которая мне реально понравилась. Теперь, в личном кабинете плательщика (сайт nalog.ru, можно зайти через логин/пароль от госуслуг) можно сразу скачать ваши декларации 2-НДФЛ, которые формируются автоматически согласно тем платежам, что за вас внес работодатель (или брокер, если мы говорим о прибыли с акций).Поэтому мы просто заходим в Личный кабинет налогоплательщика, далее идем в раздел Мои налогии видим следующее:Для удобства я все собираю в одну папку, так легче потом будет работать с программой. И помните — подготовка занимает 90% времени, а исполнение уже 10%.

Поэтому сперва проверьте, все ли у вас наготове. Вот какие документы вам будут нужны для оформления вычета на квартиру:1. Все ваши 2-НДФЛ, подтверждающие уплату налога за прошедший год;2.

Все документы на квартиру (акт приема, квитанция об оплате, договор, выписка из реестра, если квартира взята в кредит плюс договор на ипотеку и чеки подтверждающие уплату процентов);3. Свидетельство о браке если вы не одиноки);4.

Заявление о распределении налогового вычета между супругами.О 4 пункте немного подробнее.

Как правило, супруги владеют недвижимостью в равных долях.

Но бывают случаи, когда один из супругов работает, а другой нет. Например, квартира стоит 3 500 000, каждый может получить вычет с суммы 1 750 000. Но мы то помним, что вычет можно оформить только один раз за всю жизнь и на одну недвижимость.

Поэтому хочется все-таки, если работает только один супруг, получить вычет на сумму 2 000 000р. Для этого составляется заявление о распределении вычета (найдете образец в интернете) и пишется, что один супруг заберет вычет с суммы 2 000 000р, а другой с суммы 1 500 000р.На самом деле, когда у вас есть все документы, можно попробовать оформить вычет прямо на сайте nalog.ru, но говорят, что если что-то зависнет, придется начинать сначала. Я по старинке делаю это немного в старомодной, но весьма понятной программе Декларация 2020.ОКТМО можете найти тут: Далее переходим на следующий, основной этап и вбиваем все доходы, полученные в РФ.

Все эти данные я беру из файликов 2-НДФЛ. Так как у нас большинство разговоров об инвестициях, акциях и брокерах, то начну заполнение с них:В справке 2-НДФЛ от Финам есть код дохода 1010, которого нет в поиске в выпадающем меню.

Погуглив, понимаем, что код дохода 1010 — это доход от дивидендов.

Он заполняется в другом окне.

Посмотрите на основное меню. Там есть цифра 13 — желтого цвета, где мы с вами все заполняем, а есть 13 — зеленого цвета. Она означает дивиденды. Там отдельно также заносим все данные из справок 2-НДФЛ, если есть удержания с таким кодом:Если ваша зарплата всегда одной и той же суммы, есть удобная кнопка, слева от выделенной строчки в скриншоте выше, которая позволяет копировать доход.

Так заполенение пойдет быстрее и все 12 месяцев не придется вбивать каждый раз заново.

Код дохода по ЗП — 2000.Не устали? Мы на финишной прямой. Осталось самое главное.После того, как вы все указали нажмите кнопку «Проверить» она расположена наверху справа, если все сделано ОК, то никаких ошибок не будет.

Затем нажимаем на вкладку «Декларация», а там «Выгрузить в xml».Заходим в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ruПосле вы увидите вопрос заполнить онлайн или загрузить готовую.

Вам, разумеется, нужно уже просто загрузить готовую, так как мы уже все сделали.

После того как будет загружен основной файл с декларацией, нажимаем кнопку прикрепить и прикрепляем все подготовленные документы.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+